Velmi kultovní album pro všechny příznivce acid psych folk rocku. Natočil ho ve svých 19 letech Mark Fry, Angličan pobývající v Itálii, bez vědomí rodičů a s prázdnou kapsou. Deska vznikala ve zvláštní atmosféře několik let a uslyšíte na ní kytary, sitár, flétny, mandolinu, trochu ledabylý, ale svébytný zpěv a plno nápadité, mystické hudby. Trochu na vás dýchne mladý Syd Barrett nebo Donovan Leitch. Zajímavé, že se původní deska nikdy pořádně nedostala z Itálie a pamětníci vyprávějí opravdové legendy, zejména o ceně prvního vydání. Mark se přestal hudbě věnovat, zůstal věrný umění, malířství. Velmi nadšeně spolupracoval s labelem Sunbeam Records, který získal autorská práva a desku na CD oficiálně vydal po mnoha letech od jejího prvního vydání. S pozměněným tracklistem a řadou miniaturních motivů ústřední písně alba. Absolutní hudební zážitek a rozkoš.

- Dreaming With Alice (Verse 1)
- Witch
- Dreaming With Alice (Verse 2)
- Song For Wilde
- Dreaming With Alice (Verse 3)
- Roses For Columbus
- Norman Soldier
- Dreaming With Alice (Verse 4)
- Dreaming With Alice (Verse 5)
- Lute And Flute
- Dreaming With Alice (Verse 6)
- Down Narrow Streets
- Dreaming With Alice (Verse 7)
- Mandolin Man
- Dreaming With Alice (Verses 8-9)
- Rehtorb Ym No Hcram
- You Make It Easy (bonus 1975)
- Doesn’t Matter To Me If It Rains (bonus 1975)
