Debutové album legendární skupiny, aneb “mother gong” Gilli Smith (1933-2016) nám vypráví 3 pohádky během 50 minut. K tomu se hraje rock, folk, jazz, klasická hudba. Na kytaru špičkový Australan Harry Williamson (spolupracoval s Daevidem Allenem, Anthony Phillipsem atd.), pod pseudonymen Pipo Bal De Glass je ukrytý saxofonista Didier Malherbe (člen skupiny Gong), na flétnu a hoboj Nik Turner (hrál v kapele Hawkwind), španělský kytarista Eduardo Niebla (skupina Atila) a další hosté.
- Wassilissa
- Three Riders
- The Baba-Yaga’s Cottage
- The Forbidden Room
- Time Machine
- Flying
- Wassilissa Returns Home
- Through The Machine Again
- The Baba Yaga
2. The Three Tongues
- The Shoemaker’s Son
- Land Of Dogs
- The Frog
- An Irish Inn In Rome
- The Arena
- Turtles
- Birds
- The Feast
3. The Pied Piper
- Hamelin
- Rats Amok
- An Angry Crowd
- Rat Rock
- A Thousand Guilders?
- Children!
- Magic Land
