Jedinečné (a jediné) setkání skvělých hudebníků. Sešli se v londýnském studiu Pye v dubnu 1964, radostně si zajamovali a zůstala po nich parádní třicetiminutová blues rocková nahrávka. Sonny Boy Williamson II (1912-1965) byl vynikající americký bluesman, skladatel, zpěvák, hráč na foukací harmoniku. V diskografii má úžasnou pecku The Real Folk Blues, na které se podílel slavný kytarista Buddy Guy, basák Willie Dixon, bubeník Fred Below a další. Brian Auger, anglický jazzrockový klávesák, inovátor hry na Hammond B3, známý deskami s kapelou The Trinity, Julií Driscoll a mnohými dalšími. Jamajský saxák Joe Harriott (1928-1977), velmi talentovaný, průkopník stylu free-form jazz. Další Angličan, Alan Skidmore, velmi známý saxák. Bicí Mick Waller (1942-2008), hrál s Rodem Stewartem, Jeffem Beckem a dalšími. Na kytaru si zahrál (dávno před založením Led Zeppelin) Jimmy Page. Deska krátká, ale velmi výživná. Vyšla v mnoha reedicích i pod jinými názvy.
- Don’t Send Me No Flowers
- I See A Man Downstairs
- She Was So Dumb
- The Goat
- Walking
- Little Girl, How Old Are You
- It’s A Bloody Life
- Getting Out Of Town
