Bývalí členové Cpt. hovězí srdce, kteří s ním hráli od alba Trout Mask Replica až po Unconditionally Quaranteed. Bill Harkleroad aka Zoot Horn Rollo, Mark Boston aka Rockette Morton, Art Tripp III aka Ed Marimba od kapitána odešli, přizvali zpěváka Sama Galpina, klávesáka Johna „Rabbit“ Bundricka a bubeníka Barry Morgana. Za finanční podpory tullovského Iana Andersona vydali dvě alba. Mallard (1975) a In A Different Climate (1976). Obě vyšla na jediném CD u Virgin v roce 1994. Je to velmi zdařilá muzika, která by ve vašich sbírkách neměla chybět. Směs acid blues, experimentu, folku, rocku, jazzu.

Mallard 1975
- Back On The Pavement
- She’s Long And She’s Lean
- Road To Morocco
- One Day Once
- Yellow
- Desperados Waiting For A Train
- A Piece Of Me
- Reign Of Pain
- South Of The Valley
- Winged Tuskadero
- Peon
In A Different Climate (1976)
- Green Coyote
- Your Face On Someone Else
- Harvest
- Mama Squeeze
- Heartstrings
- Old Man Grey
- Texas Weather
- Big Foot
Album 1975 celé:
Ukázky z alba A Different Climate.
